Salesforceで目標と実績を管理する

こんにちは、株式会社サイバーセキュリティクラウドの一人目BizOpsの徳です。 今回は、KGI / KPI の目標と実績を管理する仕組みについて深堀りしていきます。 目的従来の管理方法は、 実績についてはSalesforceの商談の金額やリードの数やフェーズなどをレポートで確認する 目標が設定してあるGoogleスプレッドシートに 1 の実績を手入力して計算する タスク管理ツールにコピペしたり再入力したりする という状態でした。 この状況下では、「手間がかかる」、「